Разбитый мир, утопающий в магической скверне, стал домом для немногих выживших. Демоны патрулируют ночные руины, монстры охотятся на свет, и лишь магия дарит шанс на существование. Серая Элис — ведьма, чья сила питает даже камень. Её логово — последний оплот чуда. К ней приходит Синий Джерайс — благородный рыцарь с тяжёлой тайной. Его королева хочет стать оборотнем, и он должен помочь ей... но просит Элис о прямо противоположном. Колдунья соглашается, но для этого ей нужно больше, чем заклинания — ей нужен древний источник, утерянный в сердце исчезнувших земель.
Элис и проводник Бойс отправляются в путь через мрачные леса, пепельные равнины и живые руины. По дороге им встречаются фанатики, призраки старых королевств и магия, способная уничтожать сознание. Каждый шаг приближает их к развязке, но и заставляет Элис сомневаться: заслуживает ли королева силы, а Джерайс — доверия? В этом мире всё искажено, и даже желания теряют форму. Финальное решение потребует от неё большего, чем просто магия — ей придётся пожертвовать частью себя.